金蝶云星辰标准版岗位操作手册
核心流程岗位操作手册
一、采购员
1.新增供应商
2.新增商品
3.采购订单
（1）预付订金
（2）整单折扣金额分摊
（3）采购费用记录（入库后分摊）
（4）采购订单变更
（5）订单分享给供应商
（6）将订单导出为Excel文件
（7）将订单导出为PDF文件
二、销售员
1.新增客户
2.销售报价单
3.销售订单
3.1.销售报价单→销售订单
3.2.新增销售订单
3.3.预收订金
3.4销售订单变更
三、仓管
（一）采购业务
1.采购入库
1.1.分摊采购费用
1.2.打印模板选择
2.采购退货
（二）销售业务
1. 销售出库
1.1 分摊销售费用
1.2 打印模板选择
2. 销售退货
（三）仓储业务
1.移仓单（直接调拨）
2.其他入库单
3.其他入库单→其他出库单
4.其他出库单
5.其他出库单→其他入库单
6.库存盘点
6.1 盘点作业
7.形态转换单
8.组装单
四、出纳
（一）预收&预付
1.预付订金
2.预付款
3.预收订金
4.预收款
（二）收款&付款
1.采购付款
1.1 付款金额大于应付金额
2.销售收款
（三）核销预收/预付
1.预付冲应付
2.预收冲应收
3.应收冲应付
4.应收转应收
（四）退款
1.采购退款
2.销售退款
五、会计
1.登记采购发票
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四、出纳
（一）预收&预付
2.预付款
2.预付款
场景：与某供应商往来频繁，在无往来业务发生时先预付供应商款项，正式采购时核销抵扣，财务/出纳完成打款后新增预付款单以记录
高斯
2025年12月8日 14:57
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