游客
注册
登录
金蝶云星辰岗位操作手册-旗舰版
01-采购员【大】
01.01-新增供应商
01.02-新增商品
01.03-采购订单【大】
01.03.01-路径1：采购申请单下推
01.03.02-路径2：直接生成采购订单
01.03.03-（1）记录预付订金
01.03.04-（2）采购订单变更
01.04-收料通知
01.05-5.委外加工单
01.06-6.委外收料通知
02-销售员【大】
02.01-新增客户
02.02-销售预测单
02.03-销售报价单
02.04-销售订单【大】
02.04.01-路径1：销售预测单下推
02.04.02-路径2：销售报价单下推
02.04.03-路径3：直接生成销售订单
02.04.04-3.1记录预收订金
02.04.05-3.2销售订单变更
02.05-销售退货【大】
02.05.01-（1）客户直接退回
02.05.02-（2）退货申请同意后退回
02.06-销售换货
02.07-受托加工订单
03-质检员【大】
03.01-1.采购到货质检
03.02-2.委外到货质检
03.03-3.产成品-半成品入库质检
04-仓管【大】
04.01-（一）采购业务【大】
04.01.01-采购入库
04.01.02-2.采购退货
04.02-（二）销售业务【大】
04.02.01-1.销售出库
04.02.02-2.销售退货
04.02.03-3.销售换货
04.03-（三）仓储业务【大】
04.03.01-1.库存调拨
04.03.02-2.库存盘点
04.04-（四）委外加工业务【大】
04.04.01-委外发料
04.04.02-2.委外退料
04.04.03-3.委外产品入库
04.04.04-4.委外退货
04.05-（五）生产业务【大】
04.05.01-生产领料-补料-退料
04.05.02-产品入库-退库
04.06-（六）受托加工业务【大】
04.06.01-1.客供材料入库
04.06.02-2.客供材料退货
04.06.03-3.受托加工产品出库
04.06.04-4.受托加工退货
05-物料控制岗【大】
05.01-物料及半成品维护
05.02-物料替代方案维护
06-物料工程师【大】
06.01-BOM维护
07-计划员【大】
07.01-1.齐套分析
07.02-2.物料需求建议
07.03-生产任务单（生产计划）
08-出纳【大】
08.01-预收预付款【大】
08.01.01-预付款
08.01.02-2.预收款
08.02-（二）款项核销【大】
08.02.01-1.单笔业务收-付款
08.02.02-2.月结-定期结算
08.02.03-3.退款
08.03-（三）登账及银行存款核对【大】
08.03.01-登记日记账
08.03.02-银行对账
09-财务【大】
09.01-（一）发票（确认应收应付款）【大】
09.01.01-1.形式发票
09.01.02-2.发票红冲
09.02-（二）成本核算【大】
09.02.01-1.费用分摊
09.02.02-2.出库成本核算
09.02.03-3.出库成本核算
09.03-（三）账务处理【大】
09.03.01-生成凭证
09.03.02-业务与财务对账
09.03.03-期末结转
09.03.04-期末结账
-
+
首页
09.01.02-2.发票红冲
# 2.发票红冲 #### 2.1红冲发票 #### 采购发票红冲 场景：本次采购业务取消，供应商已红冲发票，需在系统红冲已生成的形式发票 路径：采购管理-采购单据-采购发票单列表，选择采购发票【生成红字发票】，若未打款则红冲后减少该供应商的应付账款 > 📷 **待补截图 1**（原文插图：`image109.png`） #### （2）销售发票红冲 路径：销售管理-销售单据-销售发票单列表，选择销售发票【生成红字发票】，若客户未付款则红冲后减少该客户的应收账款 #### 2.2退货发票 #### 采购退货发票 路径：采购管理-采购单据-采购退货单列表，选择采购发票【生成发票】，生成退货类型的名义发票后，该供应商不产生此笔应付账款 > 📷 **待补截图 2**（原文插图：`image110.png`） #### （2）销售退货发票 路径：销售管理-销售单据-销售退货单，选择销售退货单【生成发票】，生成退货类型的名义发票后，该客户不产生此笔应收账款 #### 2.3不开票或扣除退货数量开票 #### （1）销售发票对等核销 场景：还未开票时，客户退款退货，需关闭系统未开票状态 路径：销售管理-销售单据-销售出库单 如需扣除退货数量开票，先选择销售出库单【开票】，再选择销售出库单【对等核销】 如全部退货，无需开票，选择销售出库单【对等核销】 对等核销时，将自动筛选与本单未开票数量与退货数量相同的销售退货单进行核销 > 📷 **待补截图 3**（原文插图：`image111.png`） 核销后销售出库单自动更新为“全部开票”状态。支持查询对等核销记录。 > 📷 **待补截图 4**（原文插图：`image112.png`） #### 采购发票对等核销 路径：采购管理-采购单据-采购入库单 如需扣除退货数量开票，先选择采购入库单【开票】，再选择采购入库单【对等核销】 如全部退货，无需开票，选择采购入库单【对等核销】 #### 对等核销时，将自动筛选与本单未开票数量与退货数量相同的采购退货单进行核销
高斯
2026年10月9日 17:57
转发
收藏文档
上一篇
下一篇
手机扫码
复制链接
手机扫一扫转发分享
复制链接
分享
链接
类型
密码
更新密码
有效期
Markdown文件
Word文件
PDF文档（打印）
